Alfonso passa i sepolcri di Menfi e arriva al Cairo. Giunge presso la foce del Nilo, a Damiata, vicino ad una torre e trova due guerrieri che combattono con il mostro Orrilo, in presenza di due fate. Sono i fratelli Grifone e Aquilante, figli di Oliviero. Per il sopraggiungere della notte il combattimento viene sospeso e Astolfo e i due cavalieri si riconoscono, si salutano calorosamente, poi vanno a cena e fanno legare Caligorante ad un albero. [leggi]
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