Quando l’orco arriva ed apre il sasso della spelonca re Norandino entra. L’orco nel frattempo si mangia due prigionieri. Il re corre ad abbracciare la sua donna poi insegna a tutti il trucco per non farsi trovare dall’orco. Quando all’alba l’orco riapre la spelonca per far uscire il gregge, escono tutti, così camuffati; ma Lucina viene riconosciuta dall'orco e ricacciata nella grotta. [leggi]
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