Rinaldo e Gradasso sono giunti alla fonte dove devono battersi a duello; stanno combattendo ferocemente quando si voltano a causa di un rumore di zuffa e vedono Baiardo attaccato da un mostro dalle penne nere. Rinaldo pensa che sia un incantesimo di Malagigi, fatto sta che Baiardo si difende e poi fugge nel bosco, inseguito dal mostro. Rinaldo e Gradasso sospendono il duello per ritrovare Baiardo e fanno un accordo: il primo che ritrova il cavallo lo riporta alla fonte e si ricomincia il duello. [leggi]

< Gradasso >

< Rinaldo >